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Pinheiro Guimarães assessora Vale em emissão de debêntures incentivadas no valor de R$6,0 bilhões.

Em entrevista ao Valor Econômico, nossa sócia Ivie Moura Alves destacou a confiança do mercado no emissor: “Isso é algo realmente incomum no mercado, porque geralmente os emissores não fazem com a taxa abaixo da NTN-B. O mercado mostrou apetite por uma empresa que tem um risco superbaixo”, comentou.

A operação também reafirma o papel estratégico do Pinheiro Guimarães em assessorar transações de alta complexidade e de grande impacto no mercado de capitais brasileiro, oferecendo soluções jurídicas inovadoras e eficazes aos seus clientes.

Confira a entrevista completa concedida ao Valor Econômico: Vale conclui oferta de R$ 6 bilhões em debêntures e encerra jejum de nove anos sem dívida no mercado interno.

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• Publicado o Decreto n.º 11.964/2024, que regulamenta as debêntures de infraestrutura e as debêntures incentivadas
• Publicada a Lei n.º 14.801/2024, que cria a nova debênture de infraestrutura, cujo benefício fiscal é voltado ao emissor, bem como os bonds incentivados
• Operações assessoradas por Pinheiro Guimarães foram premiadas no IFLR Americas Awards

 
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